Драматичные валютные торги среды, 10 ноября, закончились подорожанием безналичного доллара на 2 копейки - до 26,08-26,10 грн/$. Наличные цены в кассах банков не менялись:
- 26,16-26,40 грн/$ - на продаже;
- 26,0-26,10 грн/$ - на покупке.
Но на оптовом наличном рынке ценники сначала держались на 26,14-26,15 грн/$, а к вечеру приподнялись, и начинались уже с 26,20 грн/$.
"Люди по-прежнему с большой неохотой сдают американскую валюту из-за низких курсов приема, потому стала ощущаться нехватка банкноты. Не во всех обменниках можно физически приобрести крупные суммы. Но банки стараются подвозить наличные", - рассказали "Стране" в одном из банков.
Нацбанк купил $700 млн из миллиарда
На межбанке сегодня разыгралась настоящая драма, и был зафиксирован исторический максимум по объему торгов. Он превысил миллиард, а если точно, то составил на 16:40 по Bloomberg сразу $1,069 млрд. В новой системе (Marching), в которой торгуется наш межбанк последние годы, такой суммы еще не было. Уровни из области $1,2-1,4 млрд фиксировались еще до ограничений Нацбанка в 2014 году, когда после смены власти в Украине и девальвации гривны из страны активно выводились капиталы. К тому же тогда объем сделок считался некорректно - суммировали покупку и продажу, и так выходили большие суммы.
Суточный объем на уровне $1,069 млрд для современного валютного рынка - это настоящая сенсация. К тому же это почти в 5-ро больше вчерашнего уровня, когда на безналичном рынке наторговали лишь на $215 млн. Динамика ноября по объемам сделок на Bloomberg впечатляет:
- 1 ноября - $136 млн;
- 2 ноября - $164 млн;
- 3 ноября - $127 млн;
- 4 ноября - $371 млн;
- 5 ноября - $303 млн;
- 8 ноября - $310 млн;
- 9 ноября - $210 млн;
- 10 ноября - $1069 млн.
Конечно банки не могли самостоятельно переварить столько доллара, и большую часть валютного предложения выкупил Нацбанк, который также поставил рекорд по суточному объему покупки. По разным оценкам, он приобрел около $700 млн, и общий объем приобретений регулятора в 2021 году превысил $3 млрд (может быть около $3,3-3,4 млрд).
Все эти рекорды спровоцировали суматоху и даже ажиотаж на межбанке. Не все банковские казначейства сразу поняли, откуда взялось столько валюты.
Чей доллар вестимо
Заливать межбанк валютой начали еще с прошлой недели, с 4 ноября. Из вышеприведенных объемов сделок на Bloomberg видно, что максимальный поток доллара заходил 4,5 и 8 ноября.
Рынок считал, что его распродают в интересах государственной компании "Укрэнерго", которая разместила еврооблигаций на $825 млн, и теперь переводит в гривну для расчетов по "зеленой" энергетике. Была версия о том, что доллар продают под форварды госкомпании: что госбанки открыли на него позицию и распродают валюту из своих запасов впрок, чтобы растянуть конвертацию на несколько дней. Еще до фактического поступления доллара на счета "Укрэнерго".
Но сегодняшние торги эту версию опровергли. Выяснилось, что до сих пор валюта госкомпании "Укрэнерго" на межбанке не продавалось. Продажа состоялась сегодня, а деньги пришли на счета вчера. Энергетики сильно не церемонились и не размышляли, а взяли и махом выбросили на торги $700 млн, которые крупными лотами выкупил Нацбанк по двум ценникам - 26,05 грн/$ и 26,055 грн/$. Сначала взял до $50 млн, потом еще до $50 млн, а затем $200 млн и $400 млн.
Именно эти вбросы и спровоцировали суматоху среди валютчиков, и сразу возник вопрос - кто распродавал доллар 2,5 и 8 ноября? Источники "Страны" заверили, что предыдущие валютные распродажи устраивали заинтересованные стороны, которые хотели скинуть доллар до поступлений от "Укрэнерго" (до падения валютного курса). Играли под эту компанию и на ней, и работали на опережение. Это делали предприятия горно-металлургического комплекса, из агросектора и крупные спекулянты.
"Крупные банки зарабатывали на понижении, это называется сыграть в короткую. Они знали, когда придет доллар "Укрэнерго", держали руку на пульсе, и решили на этом заработать", - рассказали "Стране" в казначействе одного из крупных банков.
Напомним, что ключевыми валютными продавцами в последние дни были государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк. А главным сегодняшним продавцом был Укрэксимбанк.
Предыдущие продажи доллара назвали артподготовкой под "Укрэнерго". Сегодня настоящая "валютная пушка" выстрелила, и благодаря этому был достигнут рекорд.
"В предыдущие дни видел на межбанке форварды: были на 26,14 грн/$ "плюс", то есть ждали прохождения курсового дна. Но история с валютной распродажей все-равно странная. Сегодня "Укрэнерго" распродался по минимальной цене года. Итог: Нацбанк - молодец, "Укрэнерго" - не очень", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Как курс прокачали
Открывался межбанк сегодня снижением курса доллара на полторы копейки - миллионной сделкой по 26,065 грн/$, и поначалу подтянулся немного наверх - до 26,075 грн/$, но как только пошли продажи "Укрэнерго" котировки свалились в область 26,05-26,055 грн/$.
Вместе с энергетиками более-менее активно валюту продавали иностранцы - в основном Райффайзен Банк Аваль и Ситибанк. Скорее всего, чтобы оплатить купленные вчера у Минфина облигации внутреннего госзайма. Всего гривневых ОВГЗ было размещено на 6,6 млрд грн, а 6-летних бумаг, которыми более всего интересовались нерезиденты, - на 2,1 млрд грн.
Подорожание доллара на межбанке началось только после 15:30, когда завершились сделок на условиях tod (с оплатой сегодня), и перехода на торговлю по tom (оплата завтра). "Укрэнерго" завершил свою распродажу, и стало ясно, что больше заливать валюту не будут. На чем сразу сыграли спекулянты - подняли котировки на 26,1 грн/$, а затем скорректировались на 26,094 грн/$ - это ценник последней сделки.
Закрытие рынка поставили в рамках 26,08-26,10 грн/$. Хотя на открытие торгов завтра ставились ценники уже на уровне 26,1150-26,1450 грн/$. А один шутник даже показал уровень 27,14 грн/$. Или ошибся при наборе цифры, или просто подначивал и раззадоривал коллег.
Что будет с долларом после "Укрэнерго"
Встряска и игра на межбанке будет еще какое-то время перевариваться в банковских казначействах. Завтра, 11 ноября, спекулянты постараются задрать курс доллара наверх. Открытие безналичных торгов ждут в районе 26,11-26,14 грн/$.
Но удается ли удержать эти уровни и погнать котировки выше - большой вопрос.
11 ноября в США отмечают День Ветеранов, выходной день и американские банки не будут работать. Выключат корсчета по доллару. Значит реальный спрос на валюту должен быть небольшим. Сделки будут заключать на условиях tom (поставка завтра) или через евро.
Массивная атака на доллар с крупными объемами сделок возможна не раньше пятницы.
Евро упал из-за высокой инфляции в США
Мировой валютный рынок сегодня также сильно лихорадило и котировки ходили ходуном в широком диапазоне - $1482-1595/€. По итогам дня в противостоянии доллар/евро, победила подорожавшая американская валюта, а евро провалился с $1,1591/€ на $1,1490/€.
Рынки очень остро реагировали на отчет по росту инфляции в США. Его предвкушали несколько дней, и прогнозировали повышение инфляции с 5,4% в сентябре до 5,8% в октябре. Однако показатель оказался еще хуже - 6,2%. Для Штатов это максимальный уровень за последние 30 лет.
Трейдеры недолго были в шоке от этой информации, и поначалу подкупали понемногу евро, опасаясь последствий для доллара. Однако очень быстро аналитики переубедили рынок в другом: что американский регулятор (Федеральная резервная система) еще сильнее ужесточит свою монетарную политику в ответ на такой рост инфляции. То есть в том, что у доллара есть потенциал для роста.
Потому под вечер "американца" стали скупать особенно активно, а евро интенсивно продавали, и его курс рухнул на дно.
В Украине средний наличный курс евро на продаже опустился на 10 копеек, а на покупке не изменился. К вечеру были такие ценовые диапазоны:
- 30,20-30,50 грн/€ - продажа;
- 29,90-30,15 грн/€ - покупка.
